2026年作为“十五五”城市更新规划落地首年,全国地下管网建设改造进入规模化推进、标准化实施、智慧化升级的关键窗口期。为严格落实国家发改委、住建部官方发布的管网改造攻坚部署,全国31省份依据存量短板、安全风险、区域发展差异及民生需求,分层编制中央资金扶持管网项目清单,明确各地改造重点、资金投向、建设标准与落地时限。本文依托官方权威政策文件与公开资金下达数据,系统梳理全国31省份管网改造项目布局体系、资金分配规则、细分项目类型及落地监管要求,精准匹配当前基建行业市场热点与项目申报核心诉求,为各地项目落地、行业主体布局提供合规、详实的政策与清单依据。

一、政策导向与中央资金安排

2026年6月8日,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,住房城乡建设部、国家发展改革委、财政部、自然资源部有关负责人就《城市更新“十五五”规划》作情况介绍。住房城乡建设部建筑节能与科技司司长陈少鹏在会上披露,“十五五”期间我国将继续建设改造城市地下管网约77万公里,其中燃气管网约20万公里、排水管网约17.5万公里、供水管网约17.5万公里、污水管网约10万公里、供热管网约12万公里。目前我国城市地下管网总长度约390万公里,累计建成地下综合管廊约7700公里。这一任务体量,标志着地下管网改造已从阶段性工程跃升为“十五五”时期城市基础设施建设的核心抓手。

在资金保障方面,国家发展改革委固定资产投资司负责人关鹏亮出了清晰的“资金账本”,主要通过两个渠道统筹:一是2025年设立的中央预算内投资城市更新专项,2026年安排规模为970亿元,重点支持城镇老旧小区改造、城市危旧房改造等项目,惠及居民约800万户;二是在“两重”建设中通过超长期特别国债支持城市燃气、排水、供水、供热等地下管网建设改造,2026年安排规模为1600亿元,较上一年增加250亿元。两项合计,2026年中央财政对城市更新及管网建设的直接支持规模达2570亿元。关鹏同时强调,后续将在“两重”建设中继续安排超长期特别国债资金予以加力支持。

从更大口径观察,2026年管网专项国债规模已直达2200亿元,占“两重”建设比重约27.5%;2026年提前批2200亿元资金、281个项目已全面下达,实现全国31个省份全覆盖。中央预算内投资方面,“十四五”以来累计投放超4700亿元;2026年已提前下达约750亿元,重点倾斜城市排水防涝、燃气安全改造两大核心领域。资金补助比例上,超长期特别国债按区域实施差异化支持:东部补助50%、中部60%、西部及东北70%;管网漏损、安全隐患突出地区可再上浮10%,西部边疆地区可实现全额补助。财政部经济建设司司长郭方明亦明确,“十五五”期间中央财政将保持较大支持力度,并同步实施税收优惠政策。

二、各省项目清单

当前全国31省份管网建设项目已进入密集推进阶段。以下按区域分类汇总各省代表性项目及中央资金支持情况。

华东地区。浙江丽水布局15个管网主体项目与10个配套项目,获国债7.1亿元及预算内资金2.5亿元,总投资达15亿元,聚焦老旧管网改造、排水防涝与供水安全。浙江瑞安投入6亿元推进中心城区排水工程,改造管网600公里,年底预计完成80%工程量。山东构建“五网一廊”总体格局,2026年新建改造管网超3000公里,年度城建投资突破1000亿元。上海重点攻坚老旧小区改造,年内计划更新燃气管道超1000公里,聚焦街坊老旧燃气管道更新。

华中地区。武汉实施供水韧性提升工程,更新1200公里老旧管网、改造800处二次供水设施,搭建“双水源+智慧大脑”供水保障体系。湖北应城3大排水项目获批1.79亿元资金,由国债与中央预算内联合支持。安徽依托引江济淮二期布局配套管网,新建改造里程超2000公里,惠及皖北3000万群众。河南聚焦郑州排水防涝、雨污分流建设,两类中央资金合计投放超5亿元。

华北地区。山西全省管网更新获批17.55亿元国债,覆盖燃气、排水、供水全领域,首批资金已全额下达。天津水务集团投入1.7亿元,改造77公里供水管网、升级40处二次供水设施。内蒙古兴安盟6旗县统筹2.37亿元项目,享受西部政策倾斜,补助比例达70%。

西南地区。成都2026年管网改造清单明确:燃气1070公里、供水75公里、雨水72公里、污水90公里,改造后污水收集率将提升至95%。贵州六盘水钟山区获批4000万元国债,总投资8710万元,改造排水管道31.07公里。云南29个城市地下管网建设改造项目获2026年中央投资22.1亿元,累计56个项目获得中央资金支持。云南、重庆实行省级国债统筹,全面推进区县老旧管网改造与智慧化升级,2026年集中开工建设。

华南地区。广东年度管网建设投资达482亿元,其中中央奖补248亿元联动专项债发力,重点布局珠三角智慧管网、深圳CIM平台及城市综合管廊建设。广西聚焦南宁、柳州燃气与排水改造项目,国债补助比例为60%至70%,区域项目总投资超3亿元。广东省住建厅已就2026年中央财政提前下达城市管网及污水处理补助资金作出分配方案公示。

东北地区。沈阳改造管网2198公里,目标将供水漏损率降至4.8%,燃气事故发生率大幅下降85%;大连年内计划改造350公里管网,涵盖燃气100公里、供热100公里、排水150公里;吉林、黑龙江同步推进老旧管网更新与城市内涝治理,享受西部扶持政策,补助比例70%,全省合计投资超8亿元。

三、当前市场核心热点

(一)项目入库硬性门槛

1. 时限要求:纳入2026年中央资金清单项目需2026年底前开工,2028年前竣工,未按期开工收回中央补助资金统筹调剂;

2. 技术门槛:新建、改造管线同步配套压力、流量、泄漏感知终端的项目,可上浮10%中央补助额度;仅开挖改造、无数字化配套项目不予优先切块;

3. 负面清单:景观化、超标准装饰性管廊、纯新建商品房配套管线、无安全隐患新建城区管线,不得申报2026年特别国债资金。

(二)资金拨付与绩效监管新规

1. 拨付机制:中央资金分两批下达,6月提前批、10月第二批,依据各省项目开工实物工作量拨付,杜绝资金沉淀;

2. 考核指标刚性约束:住建部月度考核各省清单完成进度,核心指标包含管网改造里程、管网漏损下降幅度、隐患清零数量、监测设备安装覆盖率,考核结果直接决定下一年度资金分配额度;

3. 民生导向热点要求:2026年清单强制要求老旧小区、城中村管线改造占比不低于60%,优先解决群众反馈集中的停水、漏气、内涝民生诉求。

(三)产业链热点赛道对应清单投资机会

结合31省项目清单结构,当前行业核心增量集中三大板块:

1. 安全类:燃气管道防腐、泄漏监测设备、应急切断装置(东北、华北、西部重点投放);

2. 水环境类:雨污分流管网、截污干管、调蓄泵站(长江、黄河、沿海省份清单占比最高);

3. 智慧运维类:地下管线数字孪生平台、管网全域感知系统(东部全部省份、各省省会核心项目标配)。

四、风险研判与清单落地约束要点

1. 区域配套资金平衡风险:东部地方配套压力偏高,部分地市存在项目分期拆分申报、清单分批落地现象;西部依托转移支付配套压力较小,项目开工落地速度领先全国。

2. 管材与施工标准约束:中央资金项目强制执行新版《城镇燃气设计规范》《室外给水设计标准》,严禁使用淘汰材质管道,清单验收阶段同步核验管材检测报告。

3. 资金统筹边界区分:1600亿元特别国债仅用于五类市政地下管网,970亿中央预算内资金可联动老旧小区、完整社区配套管线,两类资金不可交叉混用,各省清单实行台账分类管理。

五、结语

1600亿元管网专项超长期特别国债配套分省项目清单,构成全国地下管网基础设施更新的核心资金底盘。31省区市清单均严格对标77万公里五年改造总任务,形成东中西东北差异化布局体系,兼顾城市安全韧性提升、人居民生改善与有效内需释放。对地方投融资平台、市政工程企业、管网监测设备厂商而言,各省已公示入库项目清单是全年业务布局、项目投标的核心参考依据,后续各省住建厅将分批次公示完整地市细分项目名录,同步开放国家重大建设项目库清单查询通道。